Dalam masyarakat yang berciri-ciri hewan, Belle Lablac menonjol sebagai satu-satunya orang yang sama sekali tidak memiliki ciri-ciri hewan. Penasaran akan asal-usulnya, Belle meninggalkan kampung halamannya dan menuju kota Schubertland untuk dianugerahi status Nomad oleh penguasa Schubertland, Raja Rawhide. Selama perjalanan, ia dilatih oleh pendekar pedang legendaris Sian Lablac.
Sayangnya bagi Belle, karena suatu komplikasi, ia tidak dapat melukai orang lain dengan pedang legendarisnya, Runding. Satu-satunya pilihan untuk mengalahkan lawan-lawannya dalam pertempuran sekarang adalah mematahkan pedang mereka, yang sangat dipandang rendah. Meskipun dikucilkan karena penampilannya dan dibenci karena mengabaikan norma-norma sosial, Belle tetap teguh saat ia memulai perjalanan berbahaya untuk menemukan tempatnya yang selayaknya di dunia.
